Cet article explique comment transmettre à Waresito la facture de vos prestations pour un client et une période. La facture est adressée à Waresito, pas au client.
Prérequis
- La facture et ses annexes (relevés, détails) en PDF, 10 Mo maximum par fichier.
- Une facture par client et par période.
Étapes
- Ouvrez « Facturation », onglet « Envoi de facture ».
- Renseignez tous les champs : « Entrepôt », « Client », « Période de facturation » (mois), « Date de la facture », « Montant HT », « N° de facture ».
- Ajoutez le ou les PDF dans « Facture de la période ».
- Cliquez sur « Confirmer ». Relisez la fenêtre « Confirmation de l'envoi » : vérifiez la période, le client et la présence de toutes les annexes.
- Validez. Le message « Votre facture a été envoyée avec succès. » s'affiche et vous recevez un e-mail de confirmation.
Astuces
- Joignez toutes les annexes dans le même envoi : les fichiers sont fusionnés en un seul document côté Waresito.
En cas de problème
| Message | Solution |
|---|---|
| « Tous les champs sont obligatoires. Merci de les compléter pour confirmer l'envoi. » | Complétez le champ en rouge. |
| « Le numéro de facture existe déjà. » | Cette facture a déjà été transmise : vérifiez l'historique. |
| Fichier refusé | PDF uniquement, moins de 10 Mo. |
| « La facture n'a pas pu être envoyée, merci de réessayer ultérieurement … » | Réessayez plus tard, puis contactez le support si l'erreur persiste. |
Pour aller plus loin : Historique des factures